5月，燕帝亲率的中路军首先出动。
这是以燕国皮室军和中京四周部落士兵组成的精锐，大军直接从属于西京辖区的阴山一带出发，渡过黄河后直入河套东部边境。这条路线与前一次的出征是几乎一样的，但这次燕帝却不急于求成，而是一个个攻破赵军的据点。
而河套的守将是种世衡，他也沿用了上次赵汉卿的战略以轻骑兵做牵制燕军主力，并不断对其进行监视。
然而这次燕军的主力是南院大王萧惠。他率领一支3万人的精锐，直接向西进渡过黄河，进攻河套东部的夏州等山地城市。由于步兵和辎重较多，全军沿着作为黄河支流的无定河前进。燕军还事先组织了不少工匠，打造了众多负责后勤补给的运粮船。
这显然是吸取了前次南路军规模太小、后勤不济的教训，现在燕军完全可以沿着河套的一系列城市前进。一方面可以攻击赵国最重要的军屯区域，另一方面也能够阻止河套赵军从关中方面获得可能的支援。虽然进军速度会比较缓慢，但却不失为彻底攻占的优质线路。甚至可以北上，只走很短的路就再次渡河进攻兴庆府。
张亢带领五万大军和大燕的南路大军对持，双方爆发了多次冲突，赵军因为骑兵不足处于劣势。
同时燕国的北路大军也在贺兰山之外蠢蠢欲动，但现在还没有主动进入。
面对燕军进攻，种世衡集中兵力保护兴庆府和平西府两座河套最重要的城市，在整个河套坚壁清野。一面去死守城池，一面以骑兵不断出击骚扰。
燕国军势虽然庞大，却也不是没有破绽可寻。因为大部分辎重都集中在水面不宽的无定河上，船队首位就连绵达数百里之长。为此燕军也必须分配足够的部队把守。赵军则用集中突破的方法，找寻燕军队伍中的薄弱点重击。
但此时的河套已经和5年前完全不同，5年前的河套已经被徐烨坚壁清野了，燕军根本什么都得不到，而在这个5年时间当中，大赵往河套移民上百万，在河套建立了大量的居住点不说，还在河套开垦了大量的土地。
这次种世衡虽然也坚壁清野，但做的却不是很全面，很多百姓舍不得烧毁自己的粮食，而且很多小城池防御不足，被燕军打破了，城池内部的粮草成为了燕军最好的补给。
尤其是战争拖到九月之后，局面越发对大赵不利了，河套大量的粮草成为了燕国的后勤补给，燕军俘虏大赵的百姓，让这些百姓提他们收购粮食，整个河套的粮食足够燕军10万大军吃上一年时间，这样消耗起来对大赵越发不利了。
而此时燕军真正的主攻方向，耶律敌鲁古率领北路大军却翻过了贺兰山，向南插入了赵军的大后方秦风路的兰州，一战攻破了兰州车。
大赵完全没有想到燕军会绕这么大的一个圈子，燕军在缺乏防御的秦风路有如无人之境。
柳琦本想要张亢支援河套的，现在不得不把全部的兵力派遣到秦风路，同时他向大赵朝廷求援，向汉国求援。
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