姜维率残军自渭水畔铩羽而归，心中满是愤懑与愧疚。他自觉有负诸葛亮临终所托，那未能擒杀司马懿的遗憾如同一把利刃，时刻刺痛着他的心。而在太平道众人眼中，姜维虽败犹荣，其英勇奋战之姿与对军师的忠诚令人动容，众人皆劝慰他莫要自责，来日方长，定能再报此仇。
然数日后，一件惊变之事震骇了整个太平道。姜维竟于一夜之间，似被恶魔附身，性情大变。他手持利刃，闯入营帐，不由分说地斩杀了数名太平道的将领，而后趁乱逃出了营地，不知所踪。众人皆惊惶失措，不明所以，纷纷猜测姜维是否因兵败受创而心智失常，或是被曹魏暗中施了离间之计。
原来，这一切皆为诸葛亮与魏延在暗中精心谋划的 “回魂计” 中的一环。魏延，这位在太平道中亦颇具谋略与胆识的将领，虽常因行事风格刚猛而被一些人误解，却深得诸葛亮信任。早在诸葛亮定下以死诱敌之策时，便已将魏延纳入了后续计划之中。
诸葛亮深知司马懿之多疑，若仅以自身死讯设伏，未必能将其彻底骗过。于是，他与魏延密议，决定在姜维率伏兵与司马懿交锋之后，再设下一个更为隐秘而惊人的圈套。魏延在姜维兵败归来后，暗中寻机接近姜维，以一种极为隐秘的方式向他透露了一个 “秘密计划”。魏延称，诸葛亮其实并未真正死去，而是施了一种神奇的续命之法，但其续命过程被司马懿的妖术所扰，致使魂魄游离于阴阳之间。如今若要彻底击败司马懿，唯有姜维假意叛逃至曹魏，骗取司马懿的信任，而后引其至五丈原的真正埋伏之地，届时诸葛亮将以回魂之姿现身，与众人合力诛杀司马懿。姜维初闻此计，大惊失色，然在魏延的一番苦劝与晓以大义之下，又念及诸葛亮的知遇之恩与太平道的大业，最终咬咬牙，决定舍身入局。
姜维 “叛逃” 之后，径直投奔了司马懿。司马懿闻姜维来投，心中虽有疑虑，但见姜维言辞恳切，且对太平道诸多内幕与军事机密皆能娓娓道来，又想到姜维在太平道中的地位与威望，渐渐地放下了心中的戒备。姜维在曹魏军中，时常在司马懿面前表现出对太平道的怨恨与对司马懿的敬仰，他建言献策，协助司马懿整顿军务，似乎已真心归降。
一日，姜维故作神秘地向司马懿透露：“司马公，吾近日夜观天象，见五丈原上空有奇异光芒闪烁，似有神灵降世。吾又梦中得诸葛亮魂魄所托，言其对生前与司马公的争斗深感懊悔，欲在五丈原与公做一了断，化解这世间纷争。公若能亲往，必可成就不世之功，且可使天下早日太平。”
司马懿听闻，心中一动。他沉思良久，一方面，姜维之言令他心动不已，若能在五丈原彻底解决诸葛亮的 “后患”，那统一天下的大业便指日可待；另一方面，他又担心这是太平道的又一阴谋诡计。但姜维的表现与言辞又让他觉得此乃天赐良机，不容错过。
在姜维的再三劝说与 “担保” 下，司马懿终于下定决心，亲率大军前往五丈原。他自恃智谋过人，又有姜维在侧，即便有诈，亦能应对自如。大军浩浩荡荡地向五丈原进发，一路上，司马懿小心翼翼，派出多路斥候探路，然所探得的消息皆显示前方并无异常。
当司马懿的大军行至五丈原深处时，四周突然弥漫起一层诡异的浓雾，浓雾之中，隐隐传来阵阵悠扬的琴音，似有仙人抚琴，空灵而神秘。司马懿心中一惊，他勒住缰绳，警惕地环顾四周。此时，姜维在一旁轻声道：“司马公，此乃诸葛亮在施展法术，欲与公做最后的对决。公可随吾前行，莫要畏惧。”
司马懿深吸一口气，握紧手中的佩剑，在姜维的引领下，缓缓向前。突然，浓雾中闪现出一个身影，白衣胜雪，羽扇纶巾，正是诸葛亮。司马懿脸色大变，他下意识地倒退几步，惊道：“诸葛亮，你…… 你真的未死？”
诸葛亮微微抬起头，目光如炬，冷冷地看着司马懿：“司马仲达，你以为吾如此轻易便会死去？今日便是你的死期！” 言罢，他轻轻挥动羽扇，四周的浓雾中瞬间涌出无数太平道的士兵，喊杀声震耳欲聋。
司马懿心中暗叫不好，他怒视姜维：“姜维，你竟敢骗我！”
姜维却一脸坦然：“司马公，非吾骗你，实乃你与太平道为敌，罪有应得。今日，便是你偿还罪孽之时。” 说罢，姜维亦拔剑冲向司马懿。
司马懿虽惊不乱，他迅速指挥身边的将士组成防御阵型，与太平道的军队展开了殊死搏斗。然此时他们已陷入重重包围，太平道的士兵们个个奋勇杀敌，志在必得。
在激战之中，魏延率领一队精锐从侧面杀出，直取司马懿首级。司马懿奋力抵挡，但在魏延与姜维的夹击之下，渐渐难以支撑。他心中懊悔不已，恨自己不该轻信姜维，落入这精心设计的圈套之中。
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